Fundesys

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Spécialistes de la Sélection de Fonds et de l'Allocation d'Actifs
 
 

 

Fundesys

Des outils simples et dynamiques pour vous accompagner dans votre sélection de fonds et le conseil en allocation

Votre partenaire expert sur les fonds dédiés 

 
 

Dédiée aux professionnels de l'investissement, Fundesys est une plateforme d’informations, de conseil et de services indépendante, spécialisée dans la sélection de fondsl’allocation d’actifs et la construction et le suivi de portefeuilles. Fundesys intervient également en accompagnement à la communication pour les sociétés de gestion

 

 

Actualités Fundesys ''Face à Face'' Zoom Invest

Fundesys ’’Face à Face’’ HMG Finance

05 mars 2025

Retrouvez notre entretien "Face à Face" avec Sabine Girault de HMG Finance réalisé pour Zoom Invest ! 

https://zoominvest.fr/articles/view/05-03-25/hmg-japan

 

Fundesys ’’Face à Face’’ M&G Investments

03 mars 2025

Retrouvez notre entretien "Face à Face" avec Adrien Barbanchon de M&G Investments réalisé pour Zoom Invest !

https://zoominvest.fr/articles/view/03-03-25/M&G

 
 

Actualités Fundesys sur BSmart 4Change

Fundesys invité de BSmart 4 Change !

18 février 2025

Retrouvez notre intervention du 18 février dernier dans Smart Bourse :

https://www.bsmart.fr/video/27354-smart-bourse-18-fevrier-2025-soir 

 

Fundesys invité de BSmart 4 Change !

11 décembre 2024

Retrouvez via le lien ci-dessous l’intervention de Gérald Grant sur BSmart 4 Change avc Grégoire Favet

https://www.bsmart.fr/video/26589-smart-bourse-11-decembre-2024-soir

 
 

Nos prestations

 
Préconisations A/C/V sur 230+ fonds

Préconisations A/C/V sur 230+ fonds

Les fonds, au travers de leur gérant, de leur style, de leur aversion au risque, etc. réagissent différemment aux différents scénarios de marchés. Nous suivons de près l’articulation gérant / marché de chaque fonds selon un processus 100% propriétaire pour produire nos recommandations Achat / Conserver / vendre sur 230+ fonds, mises à jour chaque semaine

 
Portefeuilles modèles

Portefeuilles modèles

Nos portefeuilles modèles sont l’illustration de nos convictions de sélection/allocation délivrées sur huit portefeuilles répartis sur six assureurs. Nous privilégions une approche sur peu d’assureurs car nous mettons la priorité sur la performance et le suivi des risques plutôt que le nombre de portefeuille suivis.

 
Espace ESG/ISR

Espace ESG/ISR

Nous proposons ici notre travail sur les fonds ESG / ISR, en trois parties :

  • Une sélection de 50-60 fonds sous process ESG choisis toujours selon un process d’analyse 100% propriétaire sous l'ADN Fundesys : esprit critique, indépendance et pertinence des fonds dans le contexte de marché du moment ;
  • Notre approche de ce "continent" avec la description de notre méthode ;
  • Une présentation synthétique de "l'écosystème" ISR avec les liens vers les sources d'informations complètes. 
 
Short Lists

Short Lists

Nos short lists retient nos meilleures idées de fonds actions, obligations, diversifiés et performance absolue selon le contexte de marché du moment. Sur chaque fonds nous fournissons la description Fundesys du fonds, les préconisations Acheter / Conserver / Vendre avec leur justification pour les arbitrages que vous effectuerez, les performances / risques les classements sur plusieurs historiques de 1 semaine à trois ans ainsi que le DICI et le reporting. 

 
Due Diligences standard / personnalisées

Due Diligences standard / personnalisées

Ici vous êtes au cœur de la « centrale ». Toute la connaissance accumulée sur les plus de 500 fonds suivis est rassemblée dans les Due Diligences réalisées en version longue ou courte (couple R/R prévisionnel, synthétisant des données quantitatives et qualitatives, avec la plus grande objectivité possible pour permettre d’être une aide à l’investissement sur chacun des fonds. Nous fournissons chaque mois environ 200 due diligences mises à jour mensuellement pour les performances et compositions des fonds et aussi souvent que possible sur le process et l’équipe / la société de gestion. Elles peuvent être personnalisées à vos couleurs et logos.

 
Gestion conseillée

Gestion conseillée

Intervention en conseil sur mesure sur des portefeuilles spécifiques. Taille minimale de 10 mns €. Sur la base d’un cahier des charges : 

  • Définition d’un objectif de gestion, son suivi (allocation et fonds) ;
  • Mais aussi le montage, choix d’un gérant tiers, gestion du projet… 
 

Notre approche

 

500 fonds suivis
sur toutes
les classes d'actif 

Une information exclusive, reposant sur quatre bases propriétaires,
quantitatives et qualitatives

Une approche innovante
par la détermination du profil
Rendement/Risques prévisionnel des fonds

Une relation client
fondée sur
la proximité et la réactivité 

 

Nos clients

 
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Sociétés de Gestion

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CGP

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Family Offices

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Institutionnels

 

Accéder ici à nos documents réglementaires

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